话说唐僧撵走孙悟空后，一行人继续上路，这天在黑风林却是又遇着了一个妖怪，唐僧自己送上了门去，被黄袍老怪收去，甚是可怜。
而那猪八戒与沙和尚在与黄袍老怪一通大战后，却是不敌，被其战败，两人狼狈而逃，不知该如何是好。
最后，猪八戒与沙和尚三番屡次的想要救出唐僧，可奈何那黄袍老怪着实强大，两人联手也拿不下对手，若不是侥幸，两人几乎也被抓去。
如此这般，眼看救唐僧无望，两人陷入绝望之中，最后，猪八戒吵着要散伙，各回各家，各找各妈，而就在这时，黄袍老怪却对二人言称已经放走了唐僧，两人对此半信半疑，之后在山后果然找到唐僧，两人对此大喜过望的同时也是疑惑不解。
经过唐僧解释，方才解了两人的疑惑，原来那黄袍老怪以前从宝象国掠来了一个公主百花羞，是那百花羞劝诫黄袍老怪将唐僧放出，如此，他师徒三人才安然离开了碗子山。
唐僧师徒一行人来到宝象国，将百花羞让唐僧传的家信交给宝象国国王，国王见之，大悲而泣，言称要杀了那妖怪，寻回公主，可奈何国内并无能人，俱是凡人，无人胆敢前往。
就在这时，猪八戒因不岔先前败在黄袍老怪的手中，要一雪前耻，便主动接过解救百花羞的任务，之后又拉上沙和尚一起前往波月洞。
两人心无牵挂，越战越勇，让那黄袍老怪一时之间居然处于下风，这让黄袍老怪大怒，之后召集起众小妖，方才战败猪八戒两人，并抓走了沙和尚。
之后，黄袍老怪化着一个秀士，只身来到宝象国皇宫。以巧言花语赢得了宝象国国王的信任，然后又以妖术，将唐僧变作了一只斑斓虎，受尽了宝象国群臣的唾弃、辱骂、鞭打……
唐僧这时突然想起了孙悟空来，虎目含泪，仰望天际，似要望穿那苍穹。呼唤孙悟空而来。
“悟空，你在哪里？”
唐僧化作的斑斓虎，脸上一片悲容，甚是凄凉，让人悲切。
小白龙见之不忍，自化着白龙马后。首次化为人身，想要偷袭那黄袍老怪，结果被老怪打伤，借助河水逃去。
最后，小白龙央求又要散伙的猪八戒前往花果山寻找孙悟空回来，原本猪八戒是百般不愿意，可磨不过小白龙。只好前往花果山。
“让老猪去找那弼马温，那死猴子还不打死老猪？”
猪八戒飞往花果山，心中甚是忐忑，生怕孙悟空怀恨在心而拾掇他，可唐僧与沙和尚有难，他也不能见死不救，只能一咬牙，硬着头皮来到花果山。